本片通过一行科考人员在深山与巨型大猩猩的相遇以及相处，讲述了由猩猩养育的人类孩子顾尧与前来科考的马可父母相逢并且相识的过程，故事精彩曲折，画面壮美且瑰丽，展现了人与自然需要和谐相处的这一亘古不变的主题。

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化

栗子致力于研究记忆交换技术，男友钟瀚非常支持。科学家白堂武秘密研究克隆人，却只能搞出没有灵魂的空壳，他意识到记忆交换技术是他最需要的。但栗子不愿与白堂武合作。白堂武将钟瀚变成“白痴”骗栗子帮钟瀚恢复情感。钟瀚突然成了绑架反克隆人专家刘大明的嫌疑犯。栗子试图帮钟瀚洗冤，竟在自家发现刘大明尸体。白堂武提出克隆刘大明并植入记忆。栗子勉强答应。栗子潜入白堂武实验室发现：真正的钟瀚已死，现在的钟瀚是白堂武的克隆人。白堂武利用记忆交换技术批量生产克隆人杀手。栗子和钟瀚一起捣毁白堂武实验室。两人逃亡之际，钟瀚却将自己锁在里面，随实验室一起毁灭。数周后栗子发现自己怀上钟瀚的孩子，这让她坚强地面对未来。